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1、六部门：严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能 新建改建款式须制定产能置换决策

工业和信息化部、当然资源部、生态环境部、住房城乡配置部、水利部、农业农村部印发《建材行业稳增长责任决策（2025—2026年）》，严格水泥玻璃产能调控。严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建款式须制定产能置换决策。严禁从非大气期侮防治重心区域向大气期侮防治重心区域转换水泥熟料、平板玻璃产能。水泥企业要在2025年底前对超出款式备案的产能制定产能置换决策，促进本体产能与备案产能协调。判辨质料、环保、能耗、安全等详细步伐作用，照章依规淘汰水泥、平板玻璃逾期产能，鼓励环保绩效低的企业缓缓退出。加速光伏压延玻璃产能风险预警由款式惩办向筹议指点疏导。饱读动主干企业齐集社会成本，探索诞生绿色低碳转型基金，以市集化运作面目加速低效产能退出。评：各部门齐在延续落地反内卷的行业计策，前几天钢铁的仍是出了，当今到了建材。此次落地后一年能够率会看到公司样子有比拟好的改善，行业基本面应该是能稳住的，后续就看需求啥期间出来了。

2、8部门印发《对于大肆发展数字破钞共创数字期间好意思好糊口的带领见解》

近日，商务部等8部门齐集印发《对于大肆发展数字破钞共创数字期间好意思好糊口的带领见解》。《带领见解》全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，判辨超大鸿沟市集上风，扩大数字破钞多元化供给，革命和丰富数字破钞场景，促进数字破钞更高水平供需动态均衡，激励和增强社会经济活力，共创数字期间好意思好糊口。评：数字破钞的场景如故蛮多的，硬件、软件的市集齐额外大，其中硬件的AI末端后续细目会成为各大厂齐力推的居品。

3、9部门：支握在自贸考试区、海南摆脱商业港、国度干事业扩打灵通详细试点示范地区等建立外洋数据中心和云经营中心

商务部会同中央网信办、财政部等8部门印发了《对于促进干事出口的多少计策措施》。其中指出，支握在上海自贸考试区临港新片区、海南摆脱商业港等有要求的地区开展外洋数据干事业务。允洽干事商业新业态新模式发展需要，支握在自贸考试区、海南摆脱商业港、国度干事业扩打灵通详细试点示范地区等建立外洋数据中心和云经营中心，面向种种有需求的企业提供数据处理干事。

4、央行：9月25日将开展6000亿元MLF操作 期限为1年期

为保握银行体系流动性充裕，2025年9月25日（周四），中国东谈主民银即将以固定数目、利率招标、多重价位中标面目开展6000亿元MLF操作，期限为1年期。

5、核聚变“国度队”将在上海新建高温超导聚角色置 定名“环流四号”

正在上海举行的第二十五届中国外洋工业展览会上，注册成本150亿元、崇拜挂牌成立仅两个多月的中国聚变动力有限公司（下称中国聚变公司）初度公开亮相，展示那时间道路及业务布局。据悉，按照施行堆-示范堆-商用堆的核能发展一般规定，该公司对准2050年聚变动力商用筹商，在上海、成齐两地联动研发。多位国内可控核聚变鸿沟东谈主士证据，中国聚变公司将在上海新建一个聚变施行安装，用以考证其在上海研制的高温超导磁体，该安装暂定名为“中国环流四号（HL-4）”。

6、阿里巴巴书记与英伟达开展 Physical AI 伙同

在 2025 阿里云栖大会上，阿里巴巴崇拜书记与英伟达开展 Physical AI 伙同。伙同遮盖了 Physical AI 的引申的各个方面，包括数据的合成处理，模子的熟练，环境仿真强化学习以及模子考证测试等。评：之前阿里在物理AI的信息比拟少，跟英伟达伙同是一个遑急的节点，背面随机也会看到阿里在机器东谈主标的有更多的进展。

7、恒瑞医药：签署瑞康曲妥珠单抗款式授权许可契约 有履历取得最高10.93亿好意思元的里程碑付款

恒瑞医药公告称，将公司具有自主常识产权的1类革命药瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）款式有偿许可给Glenmark Specialty，取得1800万好意思元首付款，并有履历取得最高可达10.93亿好意思元的里程碑付款及销售提成。该契约自两边缔结之日起成效，将握续到瑞康曲妥珠单抗的销售提成期限扫尾为止。评：最近医药行业的BD又运行延续出现了，中国革命药的大趋势还莫得扫尾，光泽年齐如故成绩期。

隔夜外盘

外盘：市集聚焦PCE通胀数据，且估值高企以及好意思债抛售对消阿里巴巴痛快加大东谈主工智能参加带动的股市反弹，好意思股集体收跌，其中谈指跌171.50点，跌幅0.37%报46121.28点；纳指跌75.62点，跌幅0.33%报22497.86点；标普500跌18.95点，跌幅0.28%报6637.97点；科技股涨跌不一，英特尔涨超6%，特斯拉涨近4%，好意思国黄金公司跌超5%，泛好意思白银、金田、惠普跌超3%，Lucid涨超3%，通用汽车涨超2%。好意思洲锂业公司收涨95%；热点中概股普涨，阿里巴巴、万国数据涨超8%，百度、京东涨超5%，蔚来涨超2%。

外汇：彭博好意思元指数升至9月11日以来最高水平，好意思元兑日元涨0.86%报148.91日元，欧元兑日元涨0.20%，英镑兑日元涨0.28%，欧元兑好意思元跌0.64%，英镑兑好意思元跌0.56%，欧元兑英镑跌0.10%，欧元兑瑞郎跌0.17%，好意思元兑瑞郎涨0.44%，好意思元兑加元涨0.47%；离岸东谈主民币兑好意思元报7.1374元，较周二盘跌244点；比特币涨1.70%至11.35万好意思元上方，以太币涨0.31%报4167.50好意思元。

期货：现货黄金跌0.74%报3736.27好意思元，黄金期货跌1.23%报3768.70好意思元；费城金银指数收跌3.36%报282.16点；现货白银跌0.24%报43.9196好意思元，白银期货跌1.11%报44.115好意思元；铜期货涨3.80%报4.8205好意思元，现货铂金跌0.12%报1475.54好意思元；现货钯金跌0.79%报1211.71好意思元；原油期货收涨1.58好意思元，涨幅2.49%报64.99好意思元，布伦特原油涨1.68好意思元，涨幅2.48%报69.31好意思元；自然气期货涨0.17%报2.8580好意思元，汽油期货报2.0188好意思元，取暖油期货报2.3772好意思元，英国自然气期货跌0.60%。

市集策略

各股指高涨吃掉了周二的阴线，走势强于预期。从中证1000小时图来看，站上了三角形整理区间的高点，淌若能站稳，则意味着后市将再度挑战前高。而淌若无法站稳，短线惯性冲高后张开回落，那么就仅仅下降后的b浪反弹，接下来将再度下降革命低。

题材掘金

“国度队”将新建高温超导聚角色置 2050年商用

据报谈，正在上海举行的第二十五届中国外洋工业展览会上，注册成本150亿元、崇拜挂牌成立仅两个多月的中国聚变动力有限公司初度公开亮相，展示那时间道路及业务布局。据悉，按照施行堆-示范堆-商用堆的核能发展一般规定，该公司对准2050年聚变动力商用筹商，在上海、成齐两地联动研发。多位国内可控核聚变鸿沟东谈主士证据，中国聚变公司将在上海新建一个聚变施行安装，用以考证其在上海研制的高温超导磁体，该安装暂定名为“中国环流四号（HL-4）”。

标的：中洲特材(sz300963)、苏博特(sh603916)

阿里云牵手英伟达 已矣全链路平台支握

9月24日，在2025杭州云栖大会上，阿里云和英伟达在Physical AI（物理AI）鸿沟达成伙同。阿里云东谈主工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模子熟练评估、机器东谈主强化学习、仿真测试等全链路平台干事，进一步裁减具身智能、援救驾驶等诓骗的开发周期。

标的：嘉环科技(sh603206)、石基信息(sz002153)

公告精选

【首要事项】

博瑞医药：公司现时日常经营情况平方，未发生首要变化

华软科技：现存光引发剂居品，按客户订单小批量坐蓐销售

矽电股份：不存在应浮现而未浮现的首要事项

张江高科：主营业务无首要变化

科博达：拟科博达60%股权，将尽快鼓励交游程度

天士力：获药物临床考试批准奉告书

上纬新材：上海智元恒岳科技结伙企业蓄意要约收购37%股份

佳力奇：拟2086.99万元转让君晖航空35%股权

康泰生物：流感病毒裂解疫苗上市许可央求获受理

中微半导：已递交H股刊行央求

恒瑞医药：签署瑞康曲妥珠单抗款式授权许可契约，有履历取得最高10.93亿好意思元的里程碑付款

新致软件：全资子公司拟收购深圳恒谈49%股权

粤桂股份：子公司晶源矿业竞得采矿权

影石革命拟授予138.71万股落幕性股票激励蓄意 授予价钱为148.92元/股 较收盘价折价50.41%

大龙地产：控股子公司拟收购北京城竺房地产开发有限公司60%股权

均胜电子：参与诞生的服贸二期基金已完成备案

精智达：向国内重心客户托付首台高速测试机，该征战主要诓骗于半导体存储器测试体式

精智达：向国内重心客户托付首台高速测试机 该征战主要诓骗于半导体存储器测试体式

石化油服：全资子公司缔结3.59亿好意思元合同

林洋动力：中标约1.42亿元国度电网采购款式

青龙管业：缔结8733.82万元采购合同

【功绩】

皖维高新：瞻望前三季度净利润同比增长69.81%到109.77%

【增减握】

东华动力：马森张家港增握0.34%股份

【回购】

中国巨石：拟回购不擢升4000万股，瞻望回购金额不擢升8.8亿元

新点软件：拟3000万元—5000万元回购公司股份

交游辅导

【可转债交游辅导】

强联转债、景23转债赎回，进入终末交游日

【限售解禁】

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